Vtiger CRMで、営業・マーケティング・サポートの顧客情報を一元化

顧客情報がExcel・メール・複数システムに分散していませんか。Vtiger CRMは、営業・マーケティング・カスタマーサポートの情報と業務を一元化するCRMです。GBSは、業務整理から導入、定着、AI活用まで一貫して支援します。

このような課題はありませんか

CRM導入や営業・顧客対応業務の改善を検討している企業担当者から、次のような課題をよくお聞きします。一つでも該当する場合は、Vtigerを含めたCRM導入の進め方をGBSにご相談いただけます。

• 顧客情報がExcel、メール、担当者の個人管理に分散している
• 営業担当者ごとに案件管理の方法が異なり、全体像が見えない
• 商談状況や売上見込みをリアルタイムに把握できない
• マーケティング、営業、サポートで顧客情報が分断され、引き継ぎがうまくいかない
• CRMを導入したが現場に定着せず、結局Excelに戻っている
• 既存の基幹システム、マーケティングツール、サポートツールなどと連携できるCRMを探している
• CRMに蓄積した顧客データを、AI活用や営業支援につなげたい

一つでも該当する場合は、現状整理の段階からご相談いただけます。

Vtigerとは

Vtiger（ヴィタイガー）は、営業、マーケティング、カスタマーサポートの顧客対応チームが、一つのプラットフォームで連携するためのCRMです。

顧客情報、案件、活動履歴、問い合わせ、見積など、顧客に関わる情報を統合的に管理し、部門ごとに情報が分断される状態を解消します。営業担当者だけの案件管理ツールとしてではなく、顧客との接点を部門横断で把握する「One View」の基盤として利用できます。

また、企業の業務に合わせて項目、画面、権限、ワークフローなどを設定できる柔軟性があります。ただし、CRMは製品を導入するだけで成果が決まるものではありません。業務プロセスとの整合、データ移行、権限設計、現場への定着までを含めて進めることが重要です。

Vtigerで実現できること

Vtigerの価値は、機能名だけでなく「どのような業務課題を改善できるか」という観点で捉えると分かりやすくなります。

※Vtiger公式サイトでは、500以上のビジネスアプリケーションとの統合が案内されています。利用できる機能や連携方法は、契約するエディション、提供形態、既存システムの仕様などによって異なります。具体的な適用可否は事前に確認します。

Vtigerが向いている企業

CRM選定では、製品の機能数だけでなく、自社の目的、業務、規模、既存システムとの適合性を確認することが重要です。

適合性は、現状業務と要件を整理しなければ正確に判断できません。GBSは初回相談で、Vtigerが適しているかどうかの確認から支援します。

GBSのVtiger導入支援

GBSは、製品を設定して納品するだけでなく、導入前の業務整理から、導入後の定着と継続改善まで支援します。

GBSにVtiger導入を依頼するメリット

CRMに蓄積した顧客データを、AIエージェントの業務基盤へ

GBSは、AIを単独の新製品として導入するのではなく、Vtigerを含む既存システムと既存データを活かし、企業固有の業務へ組み込む方法を検討します。

CRMとAIの活用を検討するときは、Vtiger製品内で提供されるAI機能、外部AIとの連携、GBSが個別に設計・構築する領域を分けて考えることが重要です。

Vtigerの予測AIデザイナー

予測AIデザイナーは、CRM内の履歴データを利用して、業務に合わせた予測モデルを構築・学習するための機能です。分類や回帰などの予測方法を使い、リードや案件の結果、作業完了時期、サービス水準への影響など、目的に応じた予測モデルを設計します。

Vtigerの生成AIデザイナー

生成AIデザイナーは、チャットボットの設定、学習、テスト、問い合わせ履歴の確認、回答品質の分析・改善を行うための管理機能です。FAQ、記事、文書などを利用してボットを学習させ、プロンプトビルダーを使って回答方法を調整します。

※利用できるAI機能はエディションや契約条件によって異なります。導入時には、Vtiger公式の最新料金・機能表と、GBSが提供できる支援範囲を確認します。

CRMとAIを実務で機能させるための前提

• CRMデータの整理：項目の統一、重複削除、未入力の解消、活動履歴の構造化
• アクセス権設計：AIが参照できるデータ範囲と利用者ごとの権限の定義
• API・外部ツール連携：CRM、情報共有基盤、基幹システムなどを接続する方法の設計
• 参照範囲の定義：顧客、案件、問い合わせ、社内ナレッジのうちAIへ渡す情報の整理
• 人による承認：AIが自動で実行できる処理と、人が確認すべき処理の分離
• 誤回答・誤更新対策：根拠表示、更新前承認、処理ログなどの運用設計

他のCRMと比較する際のポイント

「どのCRMが最も優れているか」ではなく、「自社の業務や目的に適しているか」という観点で比較することが重要です。

比較軸	確認ポイント
対象企業規模	自社の規模、利用者数、拠点数に対応できるか
必要な機能範囲	営業、マーケティング、サポートのうち、どの領域を管理するか
導入・運用コスト	ライセンス、設定、移行、連携、教育、保守を含む総コストを確認できるか
設定の柔軟性	項目、画面、権限、ワークフローを自社業務に合わせて設定できるか
外部システム連携	APIの有無、既存システムとの連携方法、データの更新方向を設計できるか
導入支援	製品設定だけでなく、業務整理、移行、教育、定着まで支援を受けられるか
現場への定着	入力ルール、教育、利用状況の確認と改善を継続できるか
将来のAI活用	CRMデータをAIや社内ナレッジ活用につなげられるか
セキュリティ・権限	役割別のアクセス権、監査、データ保護の要件を満たせるか
多拠点・グローバル利用	多言語、多拠点、多通貨、組織横断での運用要件に対応できるか

GBSでは、現状業務や既存システム、必要な機能を整理したうえで、Vtigerの適用範囲、必要な設定・連携、導入方法を確認します。

Vtiger導入の進め方

導入規模や要件によって内容は変わりますが、基本的には次の流れで進めます。

１．現状業務・課題の整理

営業、マーケティング、カスタマーサポートの業務と、顧客情報の流れを整理します。

2．導入目的・対象範囲の明確化

Vtigerで解決する課題、対象部門、対象業務、利用者、段階導入の範囲を明確にします。

３．適合性確認・要件定義

業務要件とVtigerの標準機能を照合し、設定、データ移行、外部システム連携、個別対応が必要な範囲を整理します。

４．PoC・導入計画の策定

必要に応じて小規模な検証を行い、本番導入の範囲、体制、スケジュール、移行方法を計画します。

５．設定・連携・データ移行

項目、画面、権限、ワークフローを設定し、既存データの移行や外部システムとの連携を進めます。

６．テスト・教育・本番導入

設定内容、連携、データ移行を確認し、利用者への教育を行ったうえで本番利用を開始します。

７．運用定着・継続改善

利用状況、入力状況、データ品質を確認し、業務変更や追加要件、AI活用への拡張に対応します。

Vtiger CRM導入支援のよくある質問

顧客情報を、企業内の他の情報基盤とつなぐ

CRMは、顧客・商談情報を管理するための基盤です。GBSはCRMだけでなく、製品情報、社内文書・ナレッジ、AIエージェントなど、企業内の情報基盤を横断して活用する仕組みを支援しています。

まずはご相談から ― CRM導入の進め方を一緒に整理します